【公司】湘村股份 靠养猪就实现了2个“1亿小目标”

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27


湘村股份在品牌战略初期成功制定“一体两翼”的商业模式,商业经营以 KA 为核 心主体,以农贸市场+品牌店和礼品渠道+餐饮渠道作为两个侧翼,从 2012 年开始精耕 长沙打造样板市场,目前公司在长沙有商超数 51 家、自营门店数 14 家、酒店餐饮数 55 家、批发客户数 32 家。2014 年开拓以北京为主的外埠市场,目前北京进驻 15 个商 超系统 80 家店,批发商 4 家、酒店餐饮 19 家,石家庄 3 个商超系统 13 家店。同时, 沃尔玛山姆系统表现尤为突出,在上海、杭州、常州、福州、苏州、武汉市场表现优 异。目前已与山姆在北京的两家店正式签署合作协议,已进驻沃尔玛山姆在全国已营 业的 12 家中的 8 家。2016 年 5 月份,与永辉超市达成全面合作关系,目前已进驻上海、 南京等永辉超市的门店。在武汉区域,与本土最大的中百达成合作关系,目前已有两 家门店正式营业,后续的门店进驻计划正在展开。在深圳市场,除了进驻新一佳等传 统商超的外,也与广州五十分等 O2O 企业开展社区店的新渠道模式。


个股近期最大的一次量能异动出现在2017年3月1日,开盘价13.3元,收盘价为13.1元。



估值分析:市值4.07亿元,PE24.13倍,每股净资产6.79元,roe为11.75%。




2016年上半年,公司实现营业收入 253,725,886.57 元,相比上 年同期增长 42.61%,净利润 49,092,578.76 元,相同上年同期增长 101.02%。截至报 告期末,公司总资产为 938,914,999.29 元,净资产为 786,620,356.78 元,负债率为 16.22%,债务规模较上年同期减少。


杜邦分析:

销售净利率:19.35%

资产周转率:0.27;

ROE:7.33%;



国内宏观经济面对下行的压力,公司董事会适时调整经营思路和方略, 在全国猪肉价格一扫颓势,持续攀升步入上涨周期的市场良机面前,始终保持着稳生

产、稳品质、稳市场、稳利润和稳品牌的良性运行态势。 生产方面:在重点抓好湘村黑猪新品种持续选育和杂优新品种的研发、培育工作 的同时,公司与上海盛成农牧科技有限公司达成战略合作,提升了规模化养猪生产管 理和技术水平,建立了以绩效考核为核心的精细化、数字化管理模式。养殖规模的平稳快速扩张,将为市场拓展提供坚强的后盾,并大大巩固了湘村黑 猪的产业基础。 科研方面:在开展湘村黑猪持续选育的同时,为了从湘村黑猪中筛选杂优组合, 同时为进一步培育湘村黑猪新品系、扩充湘村黑猪遗传基础提供支持和依据,公司与 湖南省畜牧兽医研究所彭英林博士、湖南农业大学陈斌教授、华中农业大学雷明刚教 授领衔的科研团队合作,开展持续选育等育种工作;公司与中国科学院亚热带农业生 态研究所印遇龙院士科研团队联合承担了“2015 年湖南省科技重大专项”,完成了“苎 麻叶在育肥猪饲料中的应用及其对猪肉品质的影响研究”和“桑叶降低镉污染及其对 猪肉品质的影响研究”。市场方面:报告期内,长沙、北京、深圳三家销售子公司进一步扩展市场区域, 深化现有渠道的合理调整。北京公司在立足京津的基础上,往南扩展华东区域。





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